واکاوی و کشف الگوهای همکاری بانک‌های ایران با فین‌تک‌ها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت نوآوری دانشگاه تهران

2 استاد تمام دانشگاه صنعتی مالک اشتر

3 دانشگاه تهران/دانشکده پردیس فارابی

چکیده

همکاری بانک و فین‌تک به یکی از موضوعات مهم در مطالعات کسب‌وکارهای فناوری مالی و تحول در سیستم بانکداری تبدیل شده است، بااین‌حال تاکنون پژوهش دقیقی پیرامون وضعیت و الگوی همکاری بانک‌های ایران با فین‌تک‌ها انجام نشده است. هدف این پژوهش کشف الگوهای همکاری بانک‌ها با فین‌تک‌ها از منظر بانک‌هاست و بر این اساس سؤال اصلی پژوهش بدین شرح است: چه الگوهای همکاری میان بانک‌های ایران و فین‌تک‌ها وجود دارد؟ در این پژوهش تلاش گردید تا ضمن توزیع پرسشنامه در میان 144 نفر از مدیران ارشد بانکی و تولید داده‌های موردنیاز، وضعیت همکاری 16 بانک ایرانی با فین‌تک‌ها در چهار بخش همکاری، نوآوری، بانک و فین‌تک مطابق با چارچوب مفهومی مدنظر موردبررسی قرار گیرد. به منظور تحلیل داده‌های به دست آمده، از الگوریتم‌های خوشه‌بندی که یکی از کاربردی‌ترین روش‌های داده‌کاوی است استفاده گردید. نتایج حاصل نشان می‌دهد: اول اینکه الگوی همکاری بانک‌های موردمطالعه در پنج خوشه بهینه تقسیم‌بندی می‌شود: الگوی سرآمدانه، الگوی تحول‌طلبانه، الگوی شتابانه، الگوی زیرکانه و الگوی سرمایه‌گذارانه. دوم اینکه به دلایل گوناگونی از جمله عدم توسعه گونه‌های مختلف فین‌تک و مدل‌های کسب‌وکار مربوط به آن، اکثر بانک‌های موردمطالعه در یک خوشه قرار می‌گیرند و رفتار نسبتاً مشابهی دارند. سوم اینکه نتایج خوشه‌بندی نشان می‌دهد عامل دولتی و خصوصی بودن بانک‌ها نمی‌تواند به‌عنوان عامل متمایزکننده در رابطه بین بانک‌ و فین‌تک مطرح شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Exploring and Discovering Collaboration Patterns Between Iranian Banks and Fintechs

نویسندگان [English]

  • reza payandeh 1
  • Manouchehr Manteghi 2
  • meisam shahbazi 3
1 ​ PhD. Candidate in Innovation Management University of Tehran; Iran
2 Malek Ashtar University of Technology
3 Assistant Professor of Management, University of Tehran; Iran
چکیده [English]

Bank-fintech collaboration has become one of the crucial topics in the study of financial technology and the banking system transformation. Yet, there has been very little research into this phenomenon, so as to establish best practices, because neither bank-fintech collaboration nor associated and relevant characteristics have been evaluated. The purpose of this study is to discover the patterns of bank-fintech collaboration, accordingly, the key question of the research is: What are the collaboration patterns of Iranian banks with fintechs? To answer this question, we have benefited from a theoretically founded and empirically proven taxonomy including cooperation, innovation, banking, and fintechs dimension. In this study, while distributing the questionnaire among 144 senior bank managers, the situation of cooperation between 16 Iranian banks and fintechs was examined. To analyze the data, clustering algorithms, one of the most useful data mining methods, were utilized. The results show: Firstly, the patterns are divided into the five optimal clusters: perfectionist pattern, transformational pattern, impatient pattern, smart pattern, and shareholding pattern. Second, for a variety of reasons, including a low verity of fintech types in the market, most of the banks studied are in the same cluster and have relatively similar behaviors. Third, clustering results indicate that the public or private factor cannot be considered as a distinguishing factor in the relationship between banks and fintechs.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Collaboration
  • Innovation
  • Bank
  • Fintech
  • Clustering
 
Anagnostopoulos, I.2018. Fintech and regtech: Impact on regulators and banks. Journal of Economics and Business, 100, 7–25.
Anielak, K.2019. Fintech as a Source of Financial Innovations on the Polish Financial Services Market. Problems of World Agriculture/Problemy Rolnictwa Światowego, 19(1827-2019-1880), 162–171.
Arner, DW, Barberis, J & Buckley, RP 2017, 'FinTech, regTech, and the reconceptualization of financial regulation', Northwestern Journal of International Law and Business, vol. 37, no. 3, pp. 373–415.
Ashta, A., & Biot-Paquerot, G. 2018. FinTech evolution: Strategic value management issues in a fast changing industry. Strategic Change, 27(4), 301–311. https://doi.org/10.1002/jsc.2203
Azarenkova, G, Shkodina, I, Samorodov, B, Babenko, M & Onishchenko, I 2018, 'The influence of financial technologies on the global financial system stability', Investment Management and Financial Innovations, vol. 15, no. 4, pp. 229–238.
Bach, MP, Juković, S, Dumičić, K & Šarlija, N 2014, 'Business client segmentation in banking using self-organizing maps', South East European Journal of Economics and Business, vol. 8, no. 2, pp. 32–41.
Basole, R. C., & Patel, S. S.2018. Transformation through unbundling: Visualizing the global FinTech ecosystem. Service Science, 10(4), 379–396. https://doi.org/10.1287/serv.2018.0210
 
Bateman, M, Duvendack, M & Loubere, N 2019, 'Is fin-tech the new panacea for poverty alleviation and local development? Contesting Suri and Jack’s M-Pesa findings published in Science', Review of African Political Economy.
Chandy, RK & Tellis, GJ 2000, 'The incumbent's curse? Incumbency, size, and radical product innovation', Journal of Marketing, vol. 64, no. 3, pp. 1–17.
Chen, L 2016, 'From fintech to finlife. The case of fintech development in China', China Economic Journal, vol. 9, no. 3, pp. 225–239.
Chen, Z., Li, Y., Wu, Y., & Luo, J. 2017. The transition from traditional banking to mobile internet finance: An organizational innovation perspective - a comparative study of Citibank and ICBC. Financial Innovation, 3(1). https://doi.org/10.1186/s40854-017-0062-0
 Dapp, T, Slomka, L, AG, DB & Hoffmann, R 2014, 'Fintech–The digital (r) evolution in the financial sector', Deutsche Bank Research”, Frankfurt am Main.
Drasch, BJ, Schweizer, A & Urbach, N 2018, 'Integrating the ‘Troublemakers’. A taxonomy for cooperation between banks and fintechs', Journal of Economics and Business, vol. 100, pp. 26–42.
Du, K. 2018. Complacency, capabilities, and institutional pressure: Understanding financial institutions’ participation in the nascent mobile payments ecosystem. Electronic Markets, 28(3), 307–319. https://doi.org/10.1007/s12525-017-0267-0
Ebrahimi Salary, T, Fahimifard, SM & Kheirkhah, H 2015, 'Studying ant Prediction the Performance of Iran’s Banking System by Using Kohonen, ANN and Panel data Models', PM [Internet], vol. 21, no. 8, pp. 153–174.
Fagerberg, J, Mowery, DC & Nelson, RR 2005, The Oxford handbook of innovation, Oxford University Press, Oxford, New York.
Farokhi, S, Teimourpour, B, Shekarriz, F & Masoudi, M 2016, 'A new application of clustering for segmentation of banks’ e-payment services based on profitability', Uncertain Supply Chain Management, vol. 4, no. 1, pp. 55–60.
 
Firouzabadi, SMAK, Taghavifard, MT, Sajjadi, SK & Soufi, JB 2018, 'A multi-objective optimisation model for assignment of service to bank customers by using data mining and simulation', International Journal of Electronic Customer Relationship Management, vol. 11, no. 3, pp. 237–255.
Freij, Å 2018, 'A regulatory innovation framework. How regulatory change leads to innovation outcomes for Fintechs' in The Rise and Development of FinTech (Open Access), Routledge, pp. 21–42.
Haddad, C & Hornuf, L 2018, 'The emergence of the global fintech market. Economic and technological determinants', Small Business Economics, vol. 39, no. 3, p. 955.
Hill, J 2018, Fintech and the remaking of financial institutions, Academic Press.
Hornuf, L., Klus, M. F., Lohwasser, T. S., & Schwienbacher, A. 2018. How Do Banks Interact with Fintechs? Forms of Strategic Alliance and Their Economic Impact (pp. 1-40). Working Paper, No. 7170, Center for Economic Studies and ifo Institute (CESifo), Munich.
Hu, Z, Ding, S, Li, S, Chen, L & Yang, S 2019, 'Adoption Intention of Fintech Services for Bank Users. An Empirical Examination with an Extended Technology Acceptance Model', Symmetry, vol. 11, no. 3, p. 340.
Hung, J.-L., & Luo, B. 2016. FinTech in Taiwan: a case study of a Bank’s strategic planning for an investment in a FinTech company. Financial Innovation, 2(1), 15.
Jagtiani, J & John, K 2018, 'Fintech. The Impact on Consumers and Regulatory Responses', Journal of Economics and Business, vol. 100, pp. 1–6.
Khobzi, H, Akhondzadeh-Noughabi, E & Minaei-Bidgoli, B 2014, 'A New Application of RFM Clustering for Guild Segmentation to Mine the Pattern of Using Banks' e-Payment Services', Journal of Global Marketing, vol. 27, no. 3, pp. 178–190.
Kim, WC & Maubourge, R 1997, 'Value innovation', Havard Business Review, no. 1.
Klus, M. F., Lohwasser, T. S., Holotiuk, F., & Moormann, J. 2019. Strategic alliances between banks and fintechs for digital innovation: motives to collaborate and types of interaction. The Journal of Entrepreneurial Finance, 21(1), 1.
Laha, S & Biswas, S 2019, 'A hybrid unsupervised learning and multi-criteria decision making approach for performance evaluation of Indian banks', Accounting, vol. 5, no. 4, pp. 169–184.
Lee, I & Shin, YJ 2018, 'Fintech. Ecosystem, business models, investment decisions, and challenges', Business Horizons, vol. 61, no. 1, pp. 35–46.
Li, Y., Spigt, R., & Swinkels, L. 2017. The impact of FinTech start-ups on incumbent retail banks’ share prices. Financial Innovation, 3(1). https://doi.org/10.1186/s40854-017-0076-7
Manyika, J, Lund, S, Singer, M, White, O & Berry, C 2016, 'Digital finance for all. Powering inclusive growth in emerging economies', McKinsey Global Institute.
Milian, EZ, Spinola, MdM & Carvalho, MM de 2019, 'Fintechs. A Literature Review and Research Agenda', Electronic Commerce Research and Applications, p. 100833.
Mohaghar, A, Saghafi, F, Mokhtarzade, N & Azadegan-Mehr, M 2019, 'Anticipating Technological Transition Path in Iran's Financial Sector Based on MultiLevel Perspective', Journal of Science and Technology Policy, vol. 11, no. 4, pp. 77–98.
Morovati Sharifabadi, A 2014, 'Clustering Bank's Customers Using Artificial Neural Networks', Journal of Business Management, vol. 6, no. 1, pp. 187–206.
Navaretti, GB, Calzolari, G, Mansilla-Fernandez, JM & Pozzolo, AF 2018, 'Fintech and Banking. Friends or Foes?'. Available from: http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3099337 [10 January 2018].
Nazari, A, Mehregan, M & Tehrani, R 2019, 'Credit scoring of bank depositor with clustering techniques for supply chain finance', International Journal of Supply Chain Management, vol. 8, no. 1, pp. 374–383.
Ntwiga, D. B. 2020. Technical Efficiency in the Kenyan Banking Sector: Influence of Fintech and Banks Collaboration. Journal of Finance and Economics, 8(1), 13-20.
Okodo, J. O. 2019. Fintech Collaboration and Performance of Commercial Banks In Kenya (Master of Business dissertation, University of Nairobi).
Ozili, PK 2018, 'Impact of digital finance on financial inclusion and stability', Borsa Istanbul Review, vol. 18, no. 4, pp. 329–340.
Pollari, I & Ruddenklau, A 2019, 'The Pulse of Fintech 2019. Biannual global analysis of investment in fintech', Amstelveen: KPMG.
Rezaeinia, SM, Keramati, A & Albadvi, A 2012, 'An integrated AHP-RFM method to banking customer segmentation', International Journal of Electronic Customer Relationship Management, vol. 6, no. 2, pp. 153–168.
Romānova, I., & Kudinska, M. 2016. Banking and Fintech: a challenge or opportunity?. In Contemporary issues in finance: Current challenges from across Europe. Emerald Group Publishing Limited.
Ryu, H-S 2018, 'What makes users willing or hesitant to use Fintech? The moderating effect of user type', Industrial Management & Data Systems, vol. 118, no. 3, pp. 541–569.
Schumpeter, JA & Swedberg, R 2005, Capitalism, socialism and democracy, Routledge, London.
Shahbaba, M & Beheshti, S 2014, 'MACE-means clustering', Signal processing, vol. 105, pp. 216–225.
Sironi, P 2016, FinTech innovation. From robo-advisors to goal based investing and gamification, John Wiley & Sons.
Svensson, C., Udesen, J., & Webb, J. 2019. Alliances in financial ecosystems: A source of organizational legitimacy for fintech startups and incumbents. Technology Innovation Management Review, 9(1).
Taghva, MR & Hosseini Bamakan, SM 2011, 'Provide appropriate services to potential customers by data mining techniques in e-banking area', Industrial Management Studies, vol. 9, no. 23, pp. 187–207.
Teece, DJ 2010, 'Business models, business strategy and innovation', Long Range Planning, vol. 43, 2-3, pp. 172–194.
Tsai, C-H & Peng, K-J 2017, 'The FinTech Revolution and Financial Regulation. The Case of Online Supply-Chain Financing', Asian Journal of Law and Society, vol. 4, no. 1, pp. 109–132.
Thwaits, C. 2017. The barriers and enablers to effective fintech start-up collaboration with South African Banks (Master of Business dissertation, University of Pretoria).
Vagizova, V, Lurie, K & Ivasiv, I 2014, 'Clustering of Russian banks. Business models of interaction of the banking sector and the real economy', Problems and Perspectives in Management, vol. 12, no. 1, pp. 83–93.
Wilkins, C 2016, 'Fintech and the Financial Ecosystem. Evolution or Revolution?', Remarks to Payments Canada, Calgary, Alberta, vol. 17.
Zalan, T., & Toufaily, E. 2017. The promise of fintech in emerging markets: Not as disruptive. Contemporary Economics, 11(4), 415–430. https://doi.org/10.5709/ce.1897-9254.253
Zavolokina, L, Dolata, M & Schwabe, G 2016a, FinTech transformation. How it-enabled innovations shape the financial sector, Springer.
Zavolokina, L, Dolata, M & Schwabe, G 2016b, 'The FinTech phenomenon. Antecedents of financial innovation perceived by the popular press', Financial Innovation, vol. 2, no. 1, p. 175.
 
اوحدی، فریدون و ناصری، مجید.1397. بررسی مدل‌های کسب‌وکار پیاده‌سازی فین‌تک‌ها و استارتاپ‌های حوزه مالی و بانکی. همایش ملی مدیریت و کسب‌وکار الکترونیکی با رویکرد اقتصاد مقاومتی، 19 و 20 اردیبهشت 1397: مشهد.
پاینده، رضا؛ شهبازی، میثم؛ منطقی، منوچهر و کریمی، تورج.1398. همکاری بانک و فین‌تک: مروری نظام‌مند بر ادبیات علمی. پژوهشهای مدیریت در ایران، 23(4)، 172-130.
عسگری، ‌طیبه؛ نعیمی‌صدیق، ‌علی و عبدالشاه، ‌محمد.1398. تدوین راهبردهای نوین در صنعت بانکداری با تکیه بر فناوری‌های دیجیتال. راهبرد، 28(3)، 5-34.
علیزاده، سمیه و ملک محمدی، سمیرا.1393. دادهکاوی و کشف دانش با نرمافزار Clementine. دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی.
غضنفری، مهدی؛ علیزاده، سمیه و تیمورپور، بابک.1395. دادهکاوی و کشف دانش. دانشگاه علم و صنعت ایران.
قاضی‌نوری، سروش، مختارزاده، نیما، ابویی، محمد و رشیدی‌آستانه، متین.1399.ظهور قابلیت‌های پویا در یک شرکت کوچک و متوسط دانش‌بنیان حوزه فین‌تک. مدیریت نوآوری، 9(1)، 101-138.
محقر، علی؛ ثقفی، فاطمه؛ مختارزاده، نیما و آزادگان‌مهر، ماندانا.1398.پیش‌بینی الگوی تحول فناورانه در بخش خدمات مالی ایران بر مبنای رویکرد چندسطحی به گذار. سیاست علم و فناوری، 11(4)، 98-77.
مشهدی‌عبدل، ‌مریم؛ ثمری، ‌داوود؛ اشرفی، ‌مجید و عباسی، ‌ابراهیم.1398.تحلیل استراتژیک کارآفرینی مبتنی بر فین‌تک در حوزه بانکداری. مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار، 10(4)، 393-412.
منوریان، عباس؛ دیواندری، علی؛ یعقوبی، سعید و سپانلو، هادی.1398. کاربرد روش‌شناسی سیستم‌های نرم در ساختاردهی به مسئله خط‌مشی‌گذاری بانکداری الکترونیک. مدیریت صنعتی، 11(4)، 653-674.
نجفی، ‌فریبا؛ ایراندوست، ‌منصور؛ سلطان‌پناه، ‌هیرش و شیخ‌احمدی، ‌امیر.1398.طراحی الگوی مدیریت ارتباط صنعت بانکداری ایران با فین‌تک‌ها و استارتاپ‌های فین‌تکی با رویکرد نظریه داده‌بنیاد. راهبردهای بازرگانی، 13(1)، 1-18.